Configuración de la integración entre Raynet y Skylead

¡Hola Skyleaders! 👋

Conectar Skylead con Raynet CRM es rápido y fácil. Una vez configurada la integración, podrás crear oportunidades sin problemas—ya no tendrás que cambiar entre plataformas o copiar datos manualmente. Todo permanece conectado, organizado y justo donde lo necesitas. ⚡

Sigue los pasos a continuación para conectar tu equipo de Skylead con Raynet CRM en solo unos minutos.

Paso 1: Asegúrate de tener una cuenta de Raynet CRM

Antes de crear la integración, necesitarás una cuenta activa de Raynet CRM. Puedes explorar sus planes disponibles para encontrar uno que se ajuste a tus necesidades, o comenzar con su prueba gratuita de 30 días—no se requiere tarjeta de crédito.

Paso 2: Inicia sesión en Raynet CRM

Después de activar tu suscripción o prueba, inicia sesión en tu cuenta de Raynet CRM para recopilar las credenciales necesarias para la conexión.

Paso 3: Recopila la información requerida

Necesitarás los siguientes datos de Raynet CRM:

• Nombre de usuario – Esta es la dirección de correo electrónico que usas para iniciar sesión en Raynet.

• Nombre de la instancia – Se encuentra en la URL de Raynet después de iniciar sesión.

  • Ejemplo:
    https://eu.raynetcrm.com/name/?view=DashboardView
    Aquí, “name” es el nombre de la instancia.

• Clave API – Encuéntrala navegando a:
  Configuración (menú superior derecho) → Para desarrolladores → Claves API
  
  

Mantén esta información a mano—la ingresarás en Skylead a continuación. 🔐

Paso 4: Abre Skylead y elige el equipo

Inicia sesión en tu aplicación Skylead y selecciona el equipo que deseas conectar con Raynet CRM. Las integraciones se configuran por equipo, facilitando mantener los datos separados si gestionas múltiples clientes o espacios de trabajo.

Paso 5: Ve a la pestaña de Integraciones del equipo

Navega a Integraciones del equipo, donde verás todas las opciones de integración disponibles.
Encuentra Raynet CRM en la lista y haz clic en Conectar.

Paso 6: Ingresa tus credenciales de Raynet

Aparecerá una nueva ventana. Ingresa la información que recopilaste anteriormente:

• Nombre de usuario

• Nombre de la instancia

• Clave API
  
  

Verifica que sea correcta para asegurar una conexión sin problemas. ✨

Paso 7: Verifica tus credenciales

Haz clic en Verificar para que Skylead confirme que todo está correcto.
Si las credenciales son válidas, el botón Conectar se activará y estará listo para usarse.

Paso 8: Finaliza la conexión

Haz clic en Conectar para completar la integración.
Tu equipo de Skylead ahora está vinculado exitosamente con Raynet CRM y listo para usar. ✅

¿Qué sucede después?

Una vez conectado, puedes comenzar a enviar prospectos y crear oportunidades directamente desde la página de Mensajes en Skylead.
Esto mantiene tus datos de ventas sincronizados automáticamente, ayudándote a mantenerte organizado y enfocado en las conversaciones en lugar de actualizaciones manuales. 📈

Si tienes algún problema o preguntas, nuestro equipo de soporte siempre está aquí para ayudarte—solo contáctanos y estaremos listos para asistir. 🚀