Configuración de la integración entre Pipedrive y Skylead

¡Hola Skyleaders! 👋

Integrar Skylead con Pipedrive mantiene tu CRM actualizado automáticamente—sin entradas manuales, sin trabajo duplicado. Una vez conectado, Skylead creará o actualizará Personas en Pipedrive basándose en tu actividad de alcance, ayudándote a seguir conversaciones y gestionar tu pipeline sin esfuerzo. ⚙️

Para configurar la integración directa, necesitarás una suscripción activa a Pipedrive. Una vez que esté lista, sigue los pasos a continuación para conectar todo en solo unos minutos.

Paso 1: Inicia sesión en Pipedrive

Comienza iniciando sesión en tu cuenta de Pipedrive. Mantén esta pestaña abierta—la necesitarás pronto para autorizar la conexión.

Paso 2: Abre Skylead y selecciona el equipo

En una pestaña separada, inicia sesión en Skylead y selecciona el equipo que deseas conectar con Pipedrive. Dado que las integraciones se configuran por equipo, esto facilita mantener los datos de los clientes separados cuando trabajas en múltiples espacios de trabajo. 🧩

Paso 3: Ve a Integraciones del equipo

Navega a la pestaña Integraciones del equipo, donde verás todas las integraciones disponibles. Encuentra Pipedrive y haz clic en Conectar para comenzar la configuración.

Paso 4: Elige las automatizaciones que deseas instalar

A continuación, selecciona qué automatizaciones quieres habilitar.
¿No estás seguro de cuáles elegir? Puedes activarlas todas y desactivar las que no necesites más adelante.

Esto es lo que hace cada automatización:

• Crear/actualizar persona cuando un prospecto responde
  Crea o actualiza automáticamente una Persona en Pipedrive cuando un prospecto responde, registrando el mensaje de respuesta, fecha, hora, nombre de la campaña y detalles del prospecto. 💬

• Crear/actualizar persona cuando envías un correo electrónico
  Registra los correos enviados como notas en Pipedrive con información de la campaña y el contacto.

• Crear/actualizar persona cuando envías un mensaje de LinkedIn
  Actualiza o crea una Persona y registra la actividad del mensaje con datos de la campaña. 📩

• Crear/actualizar persona cuando envías una invitación
  Cuando envías una solicitud de conexión, Pipedrive se actualiza con una nota que contiene información del prospecto, nombre de la campaña y marca de tiempo.

Después de seleccionar tus automatizaciones, haz clic en Continuar.

Paso 5: Otorga acceso a tu cuenta de Pipedrive

Ahora se te pedirá que autorices la integración. Haz clic en Conceder acceso para que Skylead pueda conectarse de forma segura a tu cuenta de Pipedrive.

Paso 6: Nombra la conexión y agrega tu token API

Ponle a tu conexión un nombre reconocible, luego pega tu token API.

Puedes encontrar tu token API en Pipedrive navegando a:
Foto de perfil → Preferencias personales → API
 

Paso 7: Confirma la conexión

Una vez que las credenciales sean validadas, haz clic en Continuar para volver a la pantalla de configuración con el acceso concedido con éxito.
Ahora estás listo para finalizar la integración.

Paso 8: Deja que se instalen las automatizaciones

Espera unos momentos mientras Skylead instala las automatizaciones que seleccionaste anteriormente.
Una vez que la instalación esté completa, la integración estará completamente activa. ✅

Desde aquí, puedes:

• Activar o desactivar las automatizaciones en cualquier momento

• Dejarlas funcionar silenciosamente en segundo plano mientras tu CRM se mantiene actualizado 📊

• Revisar las automatizaciones activadas en la pestaña Historial
  
  

¡Todo listo!

Tu integración Skylead–Pipedrive ahora está funcionando en segundo plano, sincronizando automáticamente tu actividad de alcance con tu CRM para que puedas concentrarte en construir relaciones en lugar de actualizar registros. 🚀

Si tienes alguna pregunta, nuestro equipo de soporte siempre está aquí para ayudarte.