Configuración de la integración entre Salesforce y Skylead

¡Hola Skyleaders! 👋

Integrar Skylead con Salesforce mantiene tu CRM actualizado automáticamente—sin registros manuales, sin cambiar entre herramientas. Una vez conectado, Skylead creará o actualizará los Leads de Salesforce según tu actividad de alcance, para que tus datos de ventas siempre reflejen lo que está ocurriendo en tiempo real. ⚡

Para configurar la integración directa, necesitarás una suscripción de Salesforce que soporte acceso API. El uso de API está disponible en organizaciones Enterprise, Performance, Unlimited y Developer Edition, mientras que Professional Edition puede habilitarlo como complemento. Una vez listo, sigue los pasos a continuación para completar la configuración.

Paso 1: Inicia sesión en Salesforce

Comienza iniciando sesión en tu cuenta de Salesforce. Mantén esta pestaña abierta—autorizarás la integración en breve.

Paso 2: Abre Skylead y selecciona el equipo

En una pestaña separada, abre Skylead y elige el equipo que quieres conectar con Salesforce. Dado que las integraciones se configuran por equipo, esto ayuda a mantener los datos separados cuando gestionas múltiples clientes o espacios de trabajo. 🧩

Paso 3: Navega a Integraciones de Equipo

Ve a la pestaña Integraciones de Equipo, donde verás todas las integraciones disponibles. Encuentra Salesforce y haz clic en Conectar para comenzar.

Paso 4: Selecciona las automatizaciones que deseas instalar

Elige qué automatizaciones quieres habilitar. Si no estás seguro, puedes activarlas todas y ajustarlas después a medida que evolucione tu flujo de trabajo.

Esto es lo que hace cada automatización:

• Crear/actualizar lead cuando responden
  Crea o actualiza automáticamente un Lead de Salesforce cuando un prospecto responde, llenando detalles como el mensaje de respuesta, fecha, hora, nombre de campaña e información del lead. 💬

• Crear/actualizar lead cuando envías un correo electrónico
  Registra los correos electrónicos salientes creando o actualizando un Lead con detalles de la campaña e información de la actividad.

• Crear/actualizar lead cuando envías un mensaje de LinkedIn
  Registra las conversaciones de LinkedIn actualizando o creando un Lead y agregando el contexto del mensaje. 📩

• Crear/actualizar lead cuando envías una invitación
  Rastrea las solicitudes de conexión y registra la acción con detalles de campaña y lead.

Después de seleccionar tus automatizaciones, haz clic en Continuar.

Paso 5: Concede acceso a Salesforce

Haz clic en Conceder acceso para autorizar a Skylead a conectarse con tu cuenta de Salesforce de forma segura. 🔐

Paso 6: Configura la conexión

Nombra tu conexión, selecciona Producción en Ambiente, y haz clic en Continuar. 

Se te pedirá nuevamente confirmar el acceso—haz clic en Conceder acceso, luego en Permitir.

Paso 7: Confirma la conexión

Una vez que la conexión sea exitosa, haz clic en Continuar para regresar a la pantalla de configuración con el acceso concedido. Haz clic en Continuar nuevamente para avanzar.

Paso 8: Revisa el mapeo de campos

Todos los campos están mapeados por defecto, así que no necesitas configurar nada aquí. Simplemente desplázate hacia abajo y haz clic en Continuar. ✅

¡Y voilà! Has configurado la integración con éxito.

Paso 9: Deja que las automatizaciones terminen de instalarse

Espera unos momentos mientras Skylead instala las automatizaciones que seleccionaste antes. Una vez completado, puedes activar o desactivar las automatizaciones según tus necesidades. También puedes usar la pestaña Historial para revisar todas las automatizaciones activadas en un solo lugar. 📊

¡Todo listo!

De ahora en adelante, tus automatizaciones seleccionadas sincronizarán la actividad de leads automáticamente, permitiéndote enfocarte en el alcance mientras Salesforce se mantiene completamente actualizado en segundo plano. 🚀

Si necesitas ayuda, nuestro equipo de soporte al cliente siempre está aquí para asistirte.