Einrichtung der Raynet- und Skylead-Integration

Hallo Skyleaders! 👋

Die Verbindung von Skylead mit Raynet CRM ist schnell und einfach. Sobald die Integration eingerichtet ist, können Sie mühelos Deals erstellen – kein ständiges Wechseln zwischen Plattformen oder manuelles Kopieren von Daten mehr. Alles bleibt verbunden, organisiert und genau dort, wo Sie es brauchen. ⚡

Folgen Sie den untenstehenden Schritten, um Ihr Skylead-Team in nur wenigen Minuten mit Raynet CRM zu verbinden.

Schritt 1: Stellen Sie sicher, dass Sie ein Raynet CRM-Konto haben

Bevor Sie die Integration erstellen, benötigen Sie ein aktives Raynet CRM-Konto. Sie können die verfügbaren Pläne erkunden, um einen passenden zu finden, oder mit der 30-tägigen kostenlosen Testversion starten – keine Kreditkarte erforderlich.

Schritt 2: Melden Sie sich bei Raynet CRM an

Nachdem Sie Ihr Abonnement oder Ihre Testversion aktiviert haben, melden Sie sich bei Ihrem Raynet CRM-Konto an, um die für die Verbindung benötigten Zugangsdaten zu sammeln.

Schritt 3: Sammeln Sie die erforderlichen Informationen

Sie benötigen folgende Angaben von Raynet CRM:

• Benutzername – Dies ist die E-Mail-Adresse, mit der Sie sich bei Raynet anmelden.

• Instanzname – Zu finden in Ihrer Raynet-URL nach dem Einloggen.

  • Beispiel:
    https://eu.raynetcrm.com/name/?view=DashboardView
    Hier ist „name“ der Instanzname.

• API-Schlüssel – Finden Sie ihn, indem Sie navigieren zu:
  Einstellungen (Menü oben rechts) → Für Entwickler → API-Schlüssel
  
  

Halten Sie diese Informationen bereit – Sie werden sie als Nächstes in Skylead eingeben. 🔐

Schritt 4: Öffnen Sie Skylead und wählen Sie das Team

Melden Sie sich in Ihrer Skylead-App an und wählen Sie das Team aus, das Sie mit Raynet CRM verbinden möchten. Integrationen werden pro Team konfiguriert, was es einfach macht, Daten getrennt zu halten, wenn Sie mehrere Kunden oder Arbeitsbereiche verwalten.

Schritt 5: Gehen Sie zum Tab Team-Integrationen

Navigieren Sie zu Team-Integrationen, wo Sie alle verfügbaren Integrationsoptionen sehen.
Finden Sie Raynet CRM in der Liste und klicken Sie auf Verbinden.

Schritt 6: Geben Sie Ihre Raynet-Zugangsdaten ein

Ein neues Fenster erscheint. Geben Sie die zuvor gesammelten Informationen ein:

• Benutzername

• Instanzname

• API-Schlüssel
  
  

Überprüfen Sie die Angaben sorgfältig, um eine reibungslose Verbindung zu gewährleisten. ✨

Schritt 7: Überprüfen Sie Ihre Zugangsdaten

Klicken Sie auf Überprüfen, damit Skylead bestätigen kann, dass alles korrekt ist.
Wenn die Zugangsdaten gültig sind, wird der Verbinden-Button aktiv und einsatzbereit.

Schritt 8: Verbindung abschließen

Klicken Sie auf Verbinden, um die Integration abzuschließen.
Ihr Skylead-Team ist jetzt erfolgreich mit Raynet CRM verbunden und einsatzbereit. ✅

Wie geht es weiter?

Nach der Verbindung können Sie Leads direkt von der Nachrichtenseite in Skylead aus übermitteln und Deals erstellen.
So bleiben Ihre Verkaufsdaten automatisch synchronisiert, was Ihnen hilft, organisiert zu bleiben und sich auf Gespräche statt auf manuelle Aktualisierungen zu konzentrieren. 📈

Wenn Sie auf Probleme stoßen oder Fragen haben, steht Ihnen unser Support-Team jederzeit zur Verfügung – kontaktieren Sie uns einfach, und wir helfen Ihnen gerne weiter. 🚀