Einrichtung der Integration von Pipedrive und Skylead

Hallo Skyleaders! 👋

Die Integration von Skylead mit Pipedrive hält Ihr CRM automatisch auf dem neuesten Stand – keine manuelle Eingabe, keine doppelte Arbeit. Sobald die Verbindung hergestellt ist, erstellt oder aktualisiert Skylead Personen in Pipedrive basierend auf Ihrer Outreach-Aktivität, sodass Sie Gespräche verfolgen und Ihre Pipeline mühelos verwalten können. ⚙️

Um die direkte Integration einzurichten, benötigen Sie ein aktives Pipedrive-Abonnement. Sobald dies bereit ist, folgen Sie den untenstehenden Schritten, um alles in nur wenigen Minuten zu verbinden.

Schritt 1: Melden Sie sich bei Pipedrive an

Beginnen Sie damit, sich in Ihrem Pipedrive-Konto anzumelden. Lassen Sie diesen Tab geöffnet – Sie werden ihn gleich benötigen, um die Verbindung zu autorisieren.

Schritt 2: Öffnen Sie Skylead und wählen Sie das Team aus

Melden Sie sich in einem separaten Tab bei Skylead an und wählen Sie das Team aus, das Sie mit Pipedrive verbinden möchten. Da Integrationen pro Team konfiguriert werden, ist es einfach, Kundendaten getrennt zu halten, wenn Sie in mehreren Arbeitsbereichen arbeiten. 🧩

Schritt 3: Gehen Sie zu Team-Integrationen

Navigieren Sie zum Tab Team-Integrationen, wo Sie alle verfügbaren Integrationen sehen. Finden Sie Pipedrive und klicken Sie auf Verbinden, um mit der Einrichtung zu beginnen.

Schritt 4: Wählen Sie die Automatisierungen aus, die Sie installieren möchten

Wählen Sie als Nächstes aus, welche Automatisierungen Sie aktivieren möchten.
Sie sind unsicher, welche Sie wählen sollen? Sie können alle aktivieren und später diejenigen deaktivieren, die Sie nicht benötigen.

Das bewirkt jede Automatisierung:

• Person erstellen/aktualisieren, wenn ein Lead antwortet
  Erstellt oder aktualisiert automatisch eine Person in Pipedrive, wenn ein Lead antwortet, und protokolliert die Antwortnachricht, Datum, Uhrzeit, Kampagnenname und Lead-Details. 💬

• Person erstellen/aktualisieren, wenn Sie eine E-Mail senden
  Protokolliert gesendete E-Mails als Notizen in Pipedrive mit Kampagnen- und Kontaktinformationen.

• Person erstellen/aktualisieren, wenn Sie eine LinkedIn-Nachricht senden
  Aktualisiert oder erstellt eine Person und zeichnet die Nachrichtenaktivität mit Kampagnendaten auf. 📩

• Person erstellen/aktualisieren, wenn Sie eine Einladung senden
  Wenn Sie eine Kontaktanfrage senden, wird Pipedrive mit einer Notiz aktualisiert, die Lead-Informationen, Kampagnennamen und Zeitstempel enthält.

Nachdem Sie Ihre Automatisierungen ausgewählt haben, klicken Sie auf Weiter.

Schritt 5: Gewähren Sie Zugriff auf Ihr Pipedrive-Konto

Sie werden nun aufgefordert, die Integration zu autorisieren. Klicken Sie auf Zugriff gewähren, damit Skylead sich sicher mit Ihrem Pipedrive-Konto verbinden kann. 

Schritt 6: Benennen Sie die Verbindung und fügen Sie Ihren API-Token hinzu

Geben Sie Ihrer Verbindung einen gut erkennbaren Namen und fügen Sie dann Ihren API-Token ein.

Ihren API-Token finden Sie in Pipedrive unter:
Profilfoto → Persönliche Einstellungen → API
 

Schritt 7: Bestätigen Sie die Verbindung

Sobald die Zugangsdaten validiert sind, klicken Sie auf Weiter, um zum Einrichtungsbildschirm zurückzukehren, wobei der Zugriff erfolgreich gewährt wurde.
Jetzt sind Sie bereit, die Integration abzuschließen.

Schritt 8: Lassen Sie die Automatisierungen installieren

Warten Sie einen Moment, während Skylead die zuvor ausgewählten Automatisierungen installiert.
Sobald die Installation abgeschlossen ist, ist die Integration vollständig aktiv. ✅

Ab hier können Sie:

• Automatisierungen jederzeit ein- oder ausschalten

• Sie laufen lassen, während Ihr CRM im Hintergrund automatisch aktuell bleibt 📊

• Ausgelöste Automatisierungen im Tab Verlauf überprüfen
  
  

Sie sind startklar!

Ihre Skylead–Pipedrive-Integration arbeitet jetzt im Hintergrund und synchronisiert Ihre Outreach-Aktivitäten automatisch mit Ihrem CRM, sodass Sie sich darauf konzentrieren können, Beziehungen aufzubauen, anstatt Datensätze zu aktualisieren. 🚀

Wenn Sie Fragen haben, steht Ihnen unser Support-Team jederzeit gerne zur Verfügung!