Salesforce- und Skylead-Integrationssetup

Hallo Skyleaders! 👋

Die Integration von Skylead mit Salesforce hält Ihr CRM automatisch auf dem neuesten Stand – kein manuelles Protokollieren, kein Wechseln zwischen Tools. Sobald die Verbindung hergestellt ist, erstellt oder aktualisiert Skylead Salesforce-Leads basierend auf Ihrer Outreach-Aktivität, sodass Ihre Vertriebsdaten immer in Echtzeit den aktuellen Stand widerspiegeln. ⚡

Um die direkte Integration einzurichten, benötigen Sie ein Salesforce-Abonnement, das API-Zugriff unterstützt. Die API-Nutzung ist in Enterprise-, Performance-, Unlimited- und Developer Edition-Organisationen verfügbar, während Professional Edition dies als Add-on aktivieren kann. Sobald dies bereit ist, folgen Sie den untenstehenden Schritten, um die Einrichtung abzuschließen.

Schritt 1: Melden Sie sich bei Salesforce an

Melden Sie sich zunächst bei Ihrem Salesforce-Konto an. Lassen Sie diesen Tab geöffnet – Sie werden die Integration gleich autorisieren.

Schritt 2: Öffnen Sie Skylead und wählen Sie das Team aus

Öffnen Sie in einem separaten Tab Skylead und wählen Sie das Team aus, das Sie mit Salesforce verbinden möchten. Da Integrationen pro Team konfiguriert werden, hilft dies, Daten getrennt zu halten, wenn Sie mehrere Kunden oder Arbeitsbereiche verwalten. 🧩

Schritt 3: Navigieren Sie zu Team-Integrationen

Gehen Sie zum Tab Team-Integrationen, wo Sie alle verfügbaren Integrationen sehen. Finden Sie Salesforce und klicken Sie auf Verbinden, um zu beginnen.

Schritt 4: Wählen Sie die Automatisierungen aus, die Sie installieren möchten

Wählen Sie aus, welche Automatisierungen Sie aktivieren möchten. Wenn Sie unsicher sind, können Sie alle aktivieren und später anpassen, wenn sich Ihr Workflow weiterentwickelt.

Das macht jede Automation:

• Lead erstellen/aktualisieren, wenn sie antworten
  Erstellt oder aktualisiert automatisch einen Salesforce-Lead, wenn ein Interessent antwortet, und füllt Details wie die Antwortnachricht, Datum, Uhrzeit, Kampagnenname und Lead-Informationen aus. 💬

• Lead erstellen/aktualisieren, wenn Sie eine E-Mail senden
  Protokolliert ausgehende E-Mails, indem ein Lead mit Kampagnendetails und Aktivitätsinformationen erstellt oder aktualisiert wird.

• Lead erstellen/aktualisieren, wenn Sie eine LinkedIn-Nachricht senden
  Erfasst LinkedIn-Gespräche, indem ein Lead aktualisiert oder erstellt und der Nachrichtenkontext hinzugefügt wird. 📩

• Lead erstellen/aktualisieren, wenn Sie eine Einladung senden
  Verfolgt Kontaktanfragen und protokolliert die Aktion mit Kampagnen- und Lead-Details.

Nachdem Sie Ihre Automatisierungen ausgewählt haben, klicken Sie auf Weiter.

Schritt 5: Gewähren Sie Zugriff auf Salesforce

Klicken Sie auf Zugriff gewähren, um Skylead zu autorisieren, sicher eine Verbindung mit Ihrem Salesforce-Konto herzustellen. 🔐

Schritt 6: Konfigurieren Sie die Verbindung

Benennen Sie Ihre Verbindung, wählen Sie unter Umgebung Produktion aus und klicken Sie auf Weiter. 

Sie werden erneut aufgefordert, den Zugriff zu bestätigen – klicken Sie auf Zugriff gewähren und anschließend auf Zulassen.

Schritt 7: Bestätigen Sie die Verbindung

Sobald die Verbindung erfolgreich ist, klicken Sie auf Weiter, um zum Setup-Bildschirm mit gewährtem Zugriff zurückzukehren. Klicken Sie erneut auf Weiter, um fortzufahren.

Schritt 8: Überprüfen Sie die Feldzuordnung

Alle Felder sind standardmäßig vorzugeordnet, daher müssen Sie hier nichts konfigurieren. Scrollen Sie einfach nach unten und klicken Sie auf Weiter. ✅

Und voilà! Sie haben die Integration erfolgreich eingerichtet.

Schritt 9: Lassen Sie die Automatisierungen fertig installieren

Geben Sie Skylead ein paar Momente Zeit, um die zuvor ausgewählten Automatisierungen zu installieren. Nach Abschluss können Sie die Automatisierungen je nach Bedarf ein- oder ausschalten. Sie können auch den Verlauf-Tab nutzen, um alle ausgelösten Automatisierungen an einem Ort zu überprüfen. 📊

Sie sind startklar!

Ab jetzt synchronisieren Ihre ausgewählten Automatisierungen die Lead-Aktivitäten automatisch, sodass Sie sich auf Ihr Outreach konzentrieren können, während Salesforce im Hintergrund stets vollständig aktualisiert bleibt. 🚀

Wenn Sie Hilfe benötigen, steht Ihnen unser Kundensupport-Team jederzeit zur Verfügung!