مرحبًا Skyleaders! 👋
يساعد تكامل Skylead مع HubSpot في تحديث نظام إدارة علاقات العملاء الخاص بك تلقائيًا—بدون إدخال بيانات يدوي، وبدون التنقل بين علامات التبويب، وبدون فقدان أي معلومات. بمجرد الاتصال، سيقوم Skylead بإنشاء أو تحديث جهات الاتصال في HubSpot بناءً على نشاط التواصل وردود العملاء المحتملين، بحيث يعكس خط المبيعات دائمًا ما يحدث في الوقت الحقيقي. ⚙️
اتبع الخطوات أدناه لإعداد التكامل في غضون دقائق قليلة.
الخطوة 1: تأكد من أن لديك حساب HubSpot
للاتصال بـ Skylead مع HubSpot، ستحتاج أولًا إلى حساب HubSpot نشط.
قم بتسجيل الدخول إلى HubSpot واحتفظ بتلك النافذة مفتوحة—ستحتاجها أثناء خطوة التفويض.
الخطوة 2: افتح Skylead واختر فريقك
في علامة تبويب منفصلة، قم بتسجيل الدخول إلى Skylead واختر الفريق الذي تريد ربطه بـ HubSpot.
نظرًا لأن التكاملات تُعد لكل فريق على حدة، فهذا يساعد في تنظيم البيانات عند إدارة عدة عملاء أو مساحات عمل. 🧩
الخطوة 3: انتقل إلى تكاملات الفريق
اذهب إلى علامة التبويب تكاملات الفريق، حيث سترى جميع التكاملات المتاحة. ابحث عن HubSpot واضغط اتصال لبدء الإعداد.
الخطوة 4: اختر الأتمتة التي تريد استخدامها
بعد ذلك، اختر الأتمتة التي ترغب في تثبيتها. إذا لم تكن متأكدًا، يمكنك تفعيلها جميعًا - يمكنك دائمًا إيقاف تشغيل التي لا تحتاجها لاحقًا.
إليك ما تقوم به كل أتمتة:
إنشاء/تحديث جهة اتصال عند رد العميل المحتمل
يقوم تلقائيًا بإنشاء أو تحديث جهة اتصال في HubSpot عند رد العميل المحتمل، مع إضافة ملاحظة تحتوي على رسالة الرد، التاريخ، الوقت، اسم الحملة، والحالة. 💬إنشاء/تحديث جهة اتصال عند إرسال بريد إلكتروني
يسجل البريد الإلكتروني المرسل كملاحظة في HubSpot مع تفاصيل الحملة، الطابع الزمني، ومعلومات جهة الاتصال.إنشاء/تحديث جهة اتصال عند إرسال رسالة عبر LinkedIn
يقوم بتحديث أو إنشاء جهة اتصال ويسجل نشاط الرسالة مع بيانات الحملة والحالة. 📩إنشاء/تحديث جهة اتصال عند إرسال دعوة اتصال
بمجرد إرسال طلب الاتصال، يتم تحديث HubSpot بملاحظة تحتوي على معلومات الحملة، الوقت، وتفاصيل العميل المحتمل.
بعد اختيار الأتمتة المفضلة لديك، اضغط متابعة.
الخطوة 5: منح الوصول إلى HubSpot
سيُطلب منك الآن تفويض الاتصال. اضغط منح الوصول للسماح لـ Skylead بالتواصل مع حساب HubSpot الخاص بك بأمان. 🔐
الخطوة 6: سمِّ اتصالك
قم بتسمية التكامل الخاص بك (مفيد إذا كنت تدير اتصالات متعددة)، ثم اضغط متابعة لاختيار حساب HubSpot الخاص بك.
الخطوة 7: أكد الاتصال
بمجرد نجاح الاتصال، اضغط متابعة مرة أخرى للعودة إلى شاشة الإعداد مع منح الوصول.
الخطوة 8: راجع تعيين الحقول
جميع الحقول مُعينة مسبقًا بشكل افتراضي، لذلك لا تحتاج إلى تكوين شيء هنا. فقط قم بالتمرير لأسفل واضغط متابعة للمتابعة. ✅
الخطوة 9: دع الأتمتة تُثبت
انتظر بضع لحظات أثناء قيام Skylead بتثبيت الأتمتة التي اخترتها سابقًا. بمجرد الانتهاء، سيكون تكامل HubSpot–Skylead نشطًا بالكامل.
يمكنك الآن:
تشغيل أو إيقاف الأتمتة في أي وقت
استخدام علامة التبويب السجل لرؤية جميع الأتمتة التي تم تفعيلها في مكان واحد 📊
لقد انتهيت!
من الآن فصاعدًا، ستتولى الأتمتة التي اخترتها مزامنة جهات الاتصال والأنشطة تلقائيًا. هذا يعني أنه يمكنك التركيز على التواصل بينما يظل HubSpot دقيقًا ومحدثًا في الخلفية. 🚀
إذا احتجت إلى أي مساعدة، فإن فريق الدعم لدينا دائمًا هنا لمساعدتك—فقط تواصل معنا!
تعليقات
لا توجد تعليقات
الرجاء تسجيل الدخول لترك تعليق.