مرحبًا أيها القادة في Skylead! 👋
دمج Skylead مع Pipedrive يحافظ على تحديث نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) تلقائيًا — بدون إدخال يدوي، وبدون عمل مزدوج. بمجرد الاتصال، سيقوم Skylead بإنشاء أو تحديث الأشخاص في Pipedrive بناءً على نشاط التواصل الخاص بك، مما يساعدك على تتبع المحادثات وإدارة خط المبيعات بكل سهولة. ⚙️
لإعداد التكامل المباشر، ستحتاج إلى اشتراك نشط في Pipedrive. بمجرد أن تكون جاهزًا، اتبع الخطوات أدناه لربط كل شيء في دقائق قليلة.
الخطوة 1: تسجيل الدخول إلى Pipedrive
ابدأ بتسجيل الدخول إلى حساب Pipedrive الخاص بك. احتفظ بهذه الصفحة مفتوحة — ستحتاج إليها قريبًا لتفويض الاتصال.
الخطوة 2: افتح Skylead واختر الفريق
في علامة تبويب منفصلة، قم بتسجيل الدخول إلى Skylead واختر الفريق الذي تريد ربطه مع Pipedrive. بما أن التكاملات تُضبط لكل فريق، فهذا يسهل عليك الحفاظ على فصل بيانات العملاء عند العمل عبر مساحات عمل متعددة. 🧩
الخطوة 3: انتقل إلى تكاملات الفريق
انتقل إلى تبويب تكاملات الفريق، حيث سترى جميع التكاملات المتاحة. ابحث عن Pipedrive وانقر على اتصال لبدء الإعداد.
الخطوة 4: اختر الأتمتة التي تريد تثبيتها
بعد ذلك، اختر الأتمتة التي ترغب في تفعيلها.
لست متأكدًا أيها تختار؟ يمكنك تفعيلها جميعًا وإيقاف تشغيل أي منها لا تحتاجه لاحقًا.
إليك ما تفعله كل أتمتة:
إنشاء/تحديث شخص عند رد العميل المحتمل
يقوم تلقائيًا بإنشاء أو تحديث شخص في Pipedrive عندما يرد العميل المحتمل، مع تسجيل رسالة الرد، التاريخ، الوقت، اسم الحملة، وتفاصيل العميل المحتمل. 💬إنشاء/تحديث شخص عند إرسال بريد إلكتروني
يسجل رسائل البريد الإلكتروني المرسلة كملاحظات في Pipedrive مع معلومات الحملة وجهة الاتصال.إنشاء/تحديث شخص عند إرسال رسالة عبر LinkedIn
يقوم بتحديث أو إنشاء شخص ويسجل نشاط الرسالة مع بيانات الحملة. 📩إنشاء/تحديث شخص عند إرسال دعوة
عند إرسال طلب اتصال، يتم تحديث Pipedrive بملاحظة تحتوي على معلومات العميل المحتمل، اسم الحملة، والطابع الزمني.
بعد اختيار الأتمتة، انقر على متابعة.
الخطوة 5: منح الوصول إلى حساب Pipedrive الخاص بك
سيُطلب منك الآن تفويض التكامل. انقر على منح الوصول حتى يتمكن Skylead من الاتصال بأمان بحساب Pipedrive الخاص بك.
الخطوة 6: تسمية الاتصال وإضافة رمز API الخاص بك
قم بإعطاء اتصالك اسمًا يمكن التعرف عليه، ثم الصق رمز API الخاص بك.
يمكنك العثور على رمز API الخاص بك في Pipedrive من خلال الانتقال إلى:
صورة الملف الشخصي → التفضيلات الشخصية → API
الخطوة 7: تأكيد الاتصال
بمجرد التحقق من صحة بيانات الاعتماد، انقر على متابعة للعودة إلى شاشة الإعداد مع منح الوصول بنجاح.
الآن أنت جاهز لإنهاء التكامل.
الخطوة 8: السماح بتثبيت الأتمتة
انتظر بضع لحظات بينما يقوم Skylead بتثبيت الأتمتة التي اخترتها سابقًا.
بمجرد اكتمال التثبيت، يصبح التكامل نشطًا بالكامل. ✅
من هنا، يمكنك:
تشغيل أو إيقاف الأتمتة في أي وقت
السماح لها بالعمل بهدوء في الخلفية بينما يبقى نظام إدارة علاقات العملاء الخاص بك محدثًا 📊
مراجعة الأتمتة التي تم تفعيلها في تبويب التاريخ
أنت جاهز الآن!
تكامل Skylead–Pipedrive الخاص بك يعمل الآن في الخلفية، يزامن نشاط التواصل الخاص بك تلقائيًا مع نظام إدارة علاقات العملاء حتى تتمكن من التركيز على بناء العلاقات بدلاً من تحديث السجلات. 🚀
إذا كان لديك أي أسئلة، فإن فريق الدعم لدينا دائمًا هنا لمساعدتك!
تعليقات
لا توجد تعليقات
الرجاء تسجيل الدخول لترك تعليق.