مرحبًا يا قادة Skylead! 👋
دمج Skylead مع Salesforce يحافظ على تحديث نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بك تلقائيًا — بدون تسجيل يدوي، وبدون التنقل بين الأدوات. بمجرد الاتصال، سيقوم Skylead بإنشاء أو تحديث العملاء المحتملين في Salesforce بناءً على نشاط التواصل الخاص بك، بحيث تعكس بيانات المبيعات دائمًا ما يحدث في الوقت الحقيقي. ⚡
لإعداد التكامل المباشر، ستحتاج إلى اشتراك Salesforce يدعم الوصول إلى API. يتوفر استخدام API في منظمات Enterprise، Performance، Unlimited، وDeveloper Edition، بينما يمكن لـ Professional Edition تفعيله كإضافة. بمجرد أن يكون ذلك جاهزًا، اتبع الخطوات أدناه لإكمال الإعداد.
الخطوة 1: تسجيل الدخول إلى Salesforce
ابدأ بتسجيل الدخول إلى حساب Salesforce الخاص بك. احتفظ بهذه النافذة مفتوحة — ستقوم بتفويض التكامل قريبًا.
الخطوة 2: افتح Skylead واختر الفريق
في نافذة منفصلة، افتح Skylead واختر الفريق الذي تريد ربطه مع Salesforce. نظرًا لأن التكاملات يتم تكوينها لكل فريق، فإن هذا يساعد في فصل البيانات عند إدارة عدة عملاء أو مساحات عمل. 🧩
الخطوة 3: انتقل إلى تكاملات الفريق
اذهب إلى تبويب تكاملات الفريق، حيث سترى جميع التكاملات المتاحة. ابحث عن Salesforce وانقر على اتصال للبدء.
الخطوة 4: اختر الأتمتة التي تريد تثبيتها
اختر الأتمتة التي ترغب في تفعيلها. إذا لم تكن متأكدًا، يمكنك تفعيلها جميعًا وضبطها لاحقًا حسب تطور سير عملك.
إليك ما تقوم به كل أتمتة:
إنشاء/تحديث العميل المحتمل عند الرد
ينشئ أو يحدث تلقائيًا عميلًا محتملاً في Salesforce عندما يرد العميل المحتمل، مع تعبئة تفاصيل مثل رسالة الرد، التاريخ، الوقت، اسم الحملة، ومعلومات العميل المحتمل. 💬إنشاء/تحديث العميل المحتمل عند إرسال بريد إلكتروني
يسجل رسائل البريد الصادرة بإنشاء أو تحديث عميل محتمل مع تفاصيل الحملة ومعلومات النشاط.إنشاء/تحديث العميل المحتمل عند إرسال رسالة LinkedIn
يسجل محادثات LinkedIn عن طريق تحديث أو إنشاء عميل محتمل وإضافة سياق الرسالة. 📩إنشاء/تحديث العميل المحتمل عند إرسال دعوة
يتتبع طلبات الاتصال ويسجل الإجراء مع تفاصيل الحملة والعميل المحتمل.
بعد اختيار الأتمتة، انقر على متابعة.
الخطوة 5: منح الوصول إلى Salesforce
انقر على منح الوصول لتفويض Skylead بالاتصال بحساب Salesforce الخاص بك بأمان. 🔐
الخطوة 6: تكوين الاتصال
قم بتسمية الاتصال، واختر الإنتاج ضمن البيئة، ثم انقر على متابعة.
سيُطلب منك مرة أخرى تأكيد الوصول — انقر على منح الوصول، ثم السماح.
الخطوة 7: تأكيد الاتصال
بمجرد نجاح الاتصال، انقر على متابعة للعودة إلى شاشة الإعداد مع منح الوصول. انقر على متابعة مرة أخرى للمتابعة.
الخطوة 8: مراجعة تعيين الحقول
جميع الحقول مخصصة مسبقًا بشكل افتراضي، لذا لا تحتاج إلى تكوين شيء هنا. فقط قم بالتمرير لأسفل وانقر على متابعة. ✅
وهكذا! لقد قمت بإعداد التكامل بنجاح.
الخطوة 9: دع الأتمتة تنتهي من التثبيت
امنحها بضع لحظات بينما يقوم Skylead بتثبيت الأتمتة التي اخترتها سابقًا. بمجرد الانتهاء، يمكنك تشغيل أو إيقاف الأتمتة حسب حاجتك. يمكنك أيضًا استخدام تبويب السجل لمراجعة جميع الأتمتة التي تم تشغيلها في مكان واحد. 📊
أنت جاهز!
من الآن فصاعدًا، ستقوم الأتمتة التي اخترتها بمزامنة نشاط العملاء المحتملين تلقائيًا، مما يسمح لك بالتركيز على التواصل بينما يبقى Salesforce محدثًا بالكامل في الخلفية. 🚀
إذا كنت بحاجة إلى أي مساعدة، فإن فريق دعم العملاء لدينا دائمًا هنا لمساعدتك!
تعليقات
لا توجد تعليقات
الرجاء تسجيل الدخول لترك تعليق.