Olá Skyleaders! 👋
Integrar o Skylead com o Salesforce mantém seu CRM atualizado automaticamente—sem registro manual, sem alternar entre ferramentas. Uma vez conectado, o Skylead criará ou atualizará Leads no Salesforce com base na sua atividade de prospecção, para que seus dados de vendas sempre reflitam o que está acontecendo em tempo real. ⚡
Para configurar a integração direta, você precisará de uma assinatura do Salesforce que suporte acesso à API. O uso da API está disponível nas organizações Enterprise, Performance, Unlimited e Developer Edition, enquanto a Professional Edition pode habilitá-la como um complemento. Quando isso estiver pronto, siga os passos abaixo para concluir a configuração.
Passo 1: Faça login no Salesforce
Comece fazendo login na sua conta do Salesforce. Mantenha esta aba aberta—você autorizará a integração em breve.
Passo 2: Abra o Skylead e selecione a equipe
Em uma aba separada, abra o Skylead e escolha a equipe que deseja conectar ao Salesforce. Como as integrações são configuradas por equipe, isso ajuda a manter os dados separados ao gerenciar múltiplos clientes ou espaços de trabalho. 🧩
Passo 3: Navegue até Integrações da Equipe
Vá até a aba Integrações da Equipe, onde você verá todas as integrações disponíveis. Encontre o Salesforce e clique em Conectar para começar.
Passo 4: Selecione as automações que deseja instalar
Escolha quais automações você gostaria de ativar. Se estiver em dúvida, pode ativar todas e ajustar depois conforme seu fluxo de trabalho evoluir.
Veja o que cada automação faz:
Criar/atualizar lead quando ele responder
Cria ou atualiza automaticamente um Lead no Salesforce quando um prospect responde, preenchendo detalhes como a mensagem de resposta, data, hora, nome da campanha e informações do lead. 💬Criar/atualizar lead quando você enviar um e-mail
Registra e-mails enviados criando ou atualizando um Lead com detalhes da campanha e informações da atividade.Criar/atualizar lead quando você enviar uma mensagem no LinkedIn
Registra conversas do LinkedIn atualizando ou criando um Lead e adicionando o contexto da mensagem. 📩Criar/atualizar lead quando você enviar um convite
Acompanha solicitações de conexão e registra a ação com detalhes da campanha e do lead.
Após selecionar suas automações, clique em Continuar.
Passo 5: Conceda acesso ao Salesforce
Clique em Conceder Acesso para autorizar o Skylead a se conectar com sua conta Salesforce de forma segura. 🔐
Passo 6: Configure a conexão
Nomeie sua conexão, selecione Produção em Ambiente e clique em Continuar.
Você será solicitado novamente a confirmar o acesso—clique em Conceder Acesso, depois em Permitir.
Passo 7: Confirme a conexão
Quando a conexão for bem-sucedida, clique em Continuar para voltar à tela de configuração com acesso concedido. Clique em Continuar novamente para prosseguir.
Passo 8: Revise o mapeamento dos campos
Todos os campos são pré-mapeados por padrão, então não há nada que você precise configurar aqui. Apenas role para baixo e clique em Continuar. ✅
E voilà! Você configurou a integração com sucesso.
Passo 9: Aguarde a instalação das automações
Dê alguns momentos enquanto o Skylead instala as automações que você selecionou anteriormente. Após a conclusão, você pode ativar ou desativar as automações conforme suas necessidades. Também pode usar a aba Histórico para revisar todas as automações acionadas em um só lugar. 📊
Tudo pronto!
A partir de agora, suas automações selecionadas sincronizarão a atividade dos leads automaticamente, permitindo que você se concentre na prospecção enquanto o Salesforce permanece totalmente atualizado nos bastidores. 🚀
Se precisar de ajuda, nossa equipe de suporte ao cliente está sempre disponível para ajudar!
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