Configuration de l’intégration entre Salesforce et Skylead

Salut Skyleaders ! 👋

Intégrer Skylead avec Salesforce permet de garder votre CRM à jour automatiquement—sans saisie manuelle, sans changer d’outil. Une fois connecté, Skylead créera ou mettra à jour les Leads Salesforce en fonction de votre activité de prospection, pour que vos données commerciales reflètent toujours la réalité en temps réel. ⚡

Pour configurer l’intégration directe, vous aurez besoin d’un abonnement Salesforce qui prend en charge l’accès API. L’utilisation de l’API est disponible dans les organisations Enterprise, Performance, Unlimited et Developer Edition, tandis que la Professional Edition peut l’activer en option. Une fois cela prêt, suivez les étapes ci-dessous pour finaliser la configuration.

Étape 1 : Connectez-vous à Salesforce

Commencez par vous connecter à votre compte Salesforce. Gardez cet onglet ouvert—vous allez bientôt autoriser l’intégration.

Étape 2 : Ouvrez Skylead et sélectionnez l’équipe

Dans un autre onglet, ouvrez Skylead et choisissez l’équipe que vous souhaitez connecter à Salesforce. Comme les intégrations sont configurées par équipe, cela permet de garder les données séparées lors de la gestion de plusieurs clients ou espaces de travail. 🧩

Étape 3 : Accédez aux intégrations d’équipe

Allez dans l’onglet Intégrations d’équipe, où vous verrez toutes les intégrations disponibles. Trouvez Salesforce et cliquez sur Connecter pour commencer.

Étape 4 : Sélectionnez les automatisations à installer

Choisissez les automatisations que vous souhaitez activer. Si vous hésitez, vous pouvez toutes les activer et ajuster plus tard selon l’évolution de votre workflow.

Voici ce que fait chaque automatisation :

• Créer/met à jour un lead lorsqu’il répond
  Crée ou met automatiquement à jour un Lead Salesforce lorsqu’un prospect répond, en remplissant les détails comme le message de réponse, la date, l’heure, le nom de la campagne et les informations du lead. 💬

• Créer/met à jour un lead lorsque vous envoyez un e-mail
  Enregistre les e-mails sortants en créant ou mettant à jour un Lead avec les détails de la campagne et les informations d’activité.

• Créer/met à jour un lead lorsque vous envoyez un message LinkedIn
  Enregistre les conversations LinkedIn en mettant à jour ou en créant un Lead et en ajoutant le contexte du message. 📩

• Créer/met à jour un lead lorsque vous envoyez une invitation
  Suit les demandes de connexion et enregistre l’action avec les détails de la campagne et du lead.

Après avoir sélectionné vos automatisations, cliquez sur Continuer.

Étape 5 : Accordez l’accès à Salesforce

Cliquez sur Accorder l’accès pour autoriser Skylead à se connecter en toute sécurité à votre compte Salesforce. 🔐

Étape 6 : Configurez la connexion

Nommez votre connexion, sélectionnez Production sous Environnement, puis cliquez sur Continuer. 

Vous serez invité à confirmer à nouveau l’accès—cliquez sur Accorder l’accès, puis sur Autoriser.

Étape 7 : Confirmez la connexion

Une fois la connexion réussie, cliquez sur Continuer pour revenir à l’écran de configuration avec l’accès accordé. Cliquez encore sur Continuer pour poursuivre.

Étape 8 : Vérifiez le mappage des champs

Tous les champs sont pré-mappés par défaut, vous n’avez donc rien à configurer ici. Faites simplement défiler vers le bas et cliquez sur Continuer. ✅

Et voilà ! Vous avez configuré l’intégration avec succès.

Étape 9 : Laissez les automatisations s’installer

Patientez quelques instants pendant que Skylead installe les automatisations que vous avez sélectionnées plus tôt. Une fois terminé, vous pouvez activer ou désactiver les automatisations selon vos besoins. Vous pouvez également utiliser l’onglet Historique pour revoir toutes les automatisations déclenchées en un seul endroit. 📊

Tout est prêt !

Dorénavant, les automatisations sélectionnées synchroniseront automatiquement l’activité des leads, vous permettant de vous concentrer sur la prospection pendant que Salesforce reste entièrement à jour en arrière-plan. 🚀

Si vous avez besoin d’aide, notre équipe de support client est toujours là pour vous assister !